'/}
设为首页|加入收藏|订阅本站 (六合图库)-六合现场开奖结果\金种子心水论坛\六合开奖结果

千方科技:国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并

来源:互联网  ¦  整理:站长每日一帖  ¦  点击:次  ¦  我要收藏
国泰君安证券股份有限公司接受北京千方科技股份有限公司的委托,担任北京千方科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,并出具本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

  国泰君安证券股份有限公司接受北京千方科技股份有限公司的委托,担任北京千方科技股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,并出具本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神,经审慎尽职调查后出具的,旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价,以供千方科技全体股东及有关方面参考。

  四、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读千方科技董事会发布的《北京千方科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》,千方科技独立董事出具的《独立董事意见》,相关中介机构出具的审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件之全文。

  紫光捷通 指 紫光捷通科技股份有限公司,千方信息的控股子公司北大千方 指 北京北大千方科技有限公司,千方信息的全资子公司掌城传媒 指 北京掌城文化传媒有限公司,千方信息的全资子公司千方城市 指

  《评估报告》 指中联资产评估集团有限公司出具的《北京千方科技股份有限公司拟收购杭州交智科技有限公司股权项目所涉及的杭州交智科技有限公司的股东全部权益资产评估报告》(中联评报字[2017]第 2077 号)

  《评估说明》 指中联资产评估集团有限公司出具的《北京千方科技股份有限公司拟收购杭州交智科技有限公司股权项目所涉及的杭州交智科技有限公司的股东全部权益资产评估说明》(中联评报字[2017]第 2077 号)

  以搭建组织机构内的安全防范管理平台为目的,利用综合布线技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持

  以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。如机器学习、计算机视觉等。

  本次交易完成前,上市公司持有标的公司 3.2767%股权。本次交易上市公司拟向标的公司除千方科技以外的其他股东,即千方集团、建信鼎信、宇昆投资、宇仑投资、慧通联合、人保远望、深圳创投、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮通过发行股份的方式购买其合计持有交智科技

  科技 96.7233%股权的交易价格 454599.51 万元为基础,若不考虑募集配套资金部分新增股份,预计本次发行股份购买资产的股份发行数量为 380736600 股(不足一股均经向下取整处理)。具体发行数量如下:

  在定价基准日至股份发行期间,上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行股份购买资产的股份发行数量亦将进行相应调整。本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

  集配套资金不超过 60000.00 万元,不超过本次拟购买资产交易价格的 100%,符合相关法规规定。本次所募集配套资金在扣除本次交易税费和中介机构费用后拟全部用于募投项目建设。最终发行价格由股东大会授权千方科技董事会与独立财务顾问(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据询价情况确定。

  本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他境内法人投资者和自然人等,全部发行对象不超过 10 名。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终具体发行对象将在本次重组发行股票获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

  本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。如配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,上市公司将通过自筹方式解决所需资金,自筹的方式包括但不限于使用自有资金和银行。

  四、标的资产的评估值情况及交易价格本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估确定的评估值为依据由交易双方协商确定。本次交易标的公司的实际经营实体是宇视科技,标的公司的资产构成为货币资金和长期股权投资,因此选择资产基础法对标的公司进行评估,而对宇视科技则分别采用收益法和资产基础法两种方法进行评估,并最终选用收益法作为评估结论。在上述评估方法下,交智科

  公司购买的资产交易对价为 454599.51 万元,占上市公司增资标的公司时最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上。根据《重组管理办法》的相关规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。由于本次交易涉及发行股份购买资产,须经中国证监会并购重组委员会审核,取得中国证监会核准后方可实施。

  本次交易前,上市公司实际控制人为夏曙东。夏曙东直接持有上市公司 28.94%股份,通过中智汇通持有上市公司 7.46%股份;夏曙东之一致行动人夏曙锋持有上市公司 1.97%股份。夏曙东及其一致行动人合计持有上市公司 38.37%的股份。

  根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》,上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的,以该部分权益认购的上市公司股份,予以剔除。本次交易完成后,如不考虑募集配套资金,剔除上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次交易停牌前六个月内及停牌期间取得标的资产权益的情况,夏曙东先生及其一致行动人通过直接或间接方式合计持有上市公司 34.77%的股权,上市公司的实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。

  截至本独立财务顾问报告签署日,上市公司总股本为 1104376432 股,根据本次交易方案,上市公司本次拟向交易对方发行 380736600 股用于购买标的资产。若不考虑配套融资,本次交易前后上市公司的股权结构如下表所示:

  0.09 0.16 0.25 0.27注 1:备考数计算基本每股收益系根据归属于母公司所有者净利润除以发行在外的普通股加权平均数(不包含配套融资)计算得出;计算扣除非经常性损益后每股收益系根据扣除非经常损益后的归属于母公司所有者净利

本篇文章链接:/yixiaozhongtepinggongshi/88.html转载请注明出处!

您可能对以下内容感兴趣

发表评论
  • 用户名:
  • 验证码:点击我更换图片

赞助商推荐

最新评论文章

回到顶部